À l'aube de la création, dans une nature encore sauvage et magique. Le Chat, l'Enfant d'éléphant, la Girafe, le Dromadaire et le Crocodile apprennent à découvrir l'univers qui les entoure, à s'admettre les uns les autres, et à se connaître eux-mêmes ! Dans une forêt originelle et imaginaire, le Chat révèle aux autres animaux leur personnalité. D'expériences en rencontres, discrètement suscitées par ce félin philosophe, ils subissent des transformations surprenantes et découvrent ensemble la différence, la générosité, la tolérance et la fraternité.